近日，菲菱科思接待了Dymon Asia Capital（HK）Limited、Pleiad Investment Advisors Limited等69家机构的特定对象调研。以下为本次调研的详细情况： 1. 基本信息 - 投资者活动关系类别：特定对象调研 - 时间：2025年8月20日 - 地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋二楼会议室 - 参与单位名称：Dymon Asia Capital（HK）Limited、Pleiad Investment Advisors Limited、晨燕资产、承珞（上海）投资等69家机构 - 上市公司接待人员姓名：董事会秘书李玉、证券事务代表刘焕明、证券事务专员刘慈华 2. 上半年业绩情况 2025年上半年，公司营业收入约为7.22亿元，同比下降约12.39%；归属于上市公司股东的净利润约为2,188.37万元，同比下降约71.32%。主要影响因素包括：国内ICT市场竞争激烈致产品售价降低、毛利率下滑；新项目投入增多，研发费用增加，报告期内研发投入约7,188.83万元，同比增加约14.30%；应收账款信用减值损失增加。不过，2025年第二季度，公司实现营业收入约4.32亿元，环比增长约49.03%；净利润1,116.64万元，环比增长约4.19%。 3. 业务与产品布局 公司紧跟算力网络通信设备及电子行业技术发展趋势，完成关键领域部分产品国产化替代方案。业务体系涵盖“CT通信 + IT计算 +高端PCBA制造 +汽车电子制造”等多维度，产品布局包括服务器类产品、光通信传输设备之接入网设备产品等，并具备相应设计与制造服务能力。 4. 问答环节要点 - 2025年上半年工作开展情况：聚焦主业，在战略布局、新业务等方面立足自身优势，推进数据通信产品升级、扩展汽车通信电子及高端PCBA产品研发制造能力、扩展多类型产品业务、完成汽车电子部分产品量产交付并加大相关新产品研发投入。 - 客户结构占比情况：主要客户为新华三、S客户、锐捷网络等，2025年上半年新华三是第一大客户，前五大客户销售金额占营业收入比重约为96.77%。公司将加大新客户和国际市场开拓力度。 - 数据中心交换机进展情况：在中高端产品上迭代多种产品形态，启动新产品开发，扩展基于国产CPU的COME模块，2025年上半年销售数量同比增加约67%，将推进与客户项目合作。 - 服务器业务进展情况：在现有主营业务基础上扩展多种业务，正在加快建设布局服务器相关业务。 - 服务器业务竞争优势：拥有丰富行业经验，具备经营管理优势，能保证产品和服务质量，且具备高效协同和快速响应能力。 - 研发进展情况：2025年上半年研发投入约7,188.83万元，占营业收入比例约9.96%，开发多种产品类别，并在数据通信和汽车电子业务部分完成部分产品量产交付，在汽车新产品演进方面加大投入。 - 2025年上半年海外市场情况：海外市场实现销售收入约1,518.31万元，与日本、韩国部分客户有合作并量产交付，将加强海外市场拓展。 - 浙江海宁子公司发展情况：全资子公司浙江菲菱科思海宁生产基地主要产品包括中高端数据中心交换机等，2025年上半年实现营业收入约1.71亿元，净利润约286.31万元。 - 国产化替代实施情况：已完成关键领域部分产品国产化替代方案，涵盖硬件多方面。
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